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集團公司成功發行我區首單5年期境外債券
發布時間:2020-10-22 15:07

10月21日,集團公司通過境外全資子公司中港投資有限公司以公開發行的方式成功發行2億美元債券,期限5年,票息率2.95%,債券同時在香港和澳門兩地上市。這是廣西區內國有企業首次在境外公開發行五年期美元債券,也是廣西首筆同時在香港、澳門兩地上市的債券,創造我區國有企業境外融資成本新低。

此次集團境外債券采用跨境擔保的發行結構,由中國銀行、建銀國際、中金公司擔任聯席全球協調人,并由該三家機構與民生銀行、招商永隆銀行以及浦發銀行香港分行共同擔任聯席賬簿管理人。受新冠肺炎疫情影響,本次債券的發行路演通過電話會議的形式進行。10月21日上午債券正式宣布交易,受到了境內外廣大投資者的熱烈追捧,最終發行票面利率為2.95%,創造廣西交投集團自身及廣西自治區國有企業境外債券發行利率新低。

  本次美元債券是集團公司貫徹黨中央“構建以國內大循環為主體、國際國內雙循環相互促進新發展格局”重大戰略,把握機遇統籌利用國際國內兩種資源,積極融入粵港澳大灣區發展的具體實踐。本次發債募集資金重點用于支持交通項目建設,助力我區“五網”建設大會戰和西部陸海新通道建設。


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